克劳斯(约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰)的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液,随着时间的流逝,他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影,邪恶的马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰)正在逐步取代克劳斯一族的地位,以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。怀揣着各自的目的,克劳斯和伊利亚(丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰)重返新奥尔良,在那里等待着他们的,不仅仅是宿敌马塞尔,还有以索菲亚(丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰)为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔,克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟,然而,这场结盟实质上是一把双刃剑,在打击敌人的同时,亦对克劳斯造成了威胁。

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